Die russische Regierung will erstmals Ausfuhrzölle auf Düngemittel einführen und die Quoten für deren Lieferung ins Ausland ausweiten. Wie sich dies auf den Export von Düngemitteln auswirkt, der aufgrund westlicher Sanktionen bereits zurückgegangen ist, wurde von Forbes untersucht
Nach Angaben der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) stand Russland im vergangenen Jahr weltweit an erster Stelle beim Export von Stickstoffdüngemitteln, war der zweitgrößte Exporteur von Kalidüngemitteln und der dritte – Phosphor. Aufgrund westlicher Sanktionen sind die Düngemittellieferungen aus Russland von Januar bis August dieses Jahres jedoch nach den neuesten verfügbaren Daten im Allgemeinen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurückgegangen, so Analysten des International Research Institute for Food Policy (IFPRI) Joseph Anmerkung von Glauber und David Laborde.
Moskau hat seit März Exportdaten geschlossen, aber laut IFPRI-Analysten, basierend auf offenen Daten aus Importländern russischer Düngemittel, ging das Angebot an Kaliumchlorid in den ersten acht Monaten dieses Jahres um 16.5% zurück, Harnstoff (Harnstoff, Düngemittel mit 46 % Stickstoff) – um 22.8 %. Der Import von Ammoniak aus Russland ist besonders zurückgegangen – um 63%, der Grund dafür ist die Schließung der Ammoniakpipeline Togliatti – Odessa. Gleichzeitig übersteigt das Angebot an Diammoniumphosphat die Mengen der ersten acht Monate des Jahres 2021 um mehr als 8 %.
Trotz des Rückgangs der Exporte plant die Regierung, ab dem 1. Januar Exportzölle auf Düngemittel einzuführen. Höchstwahrscheinlich werden sie von Russland einseitig und für sechs Monate eingeführt, da für einen längeren Zeitraum eine Abstimmung mit anderen Mitgliedern der Eurasien erforderlich ist Wirtschaftsunion (EAWU).
Im Oktober kündigte Finanzminister Anton Siluanov an, dass Exportzölle erhoben würden, wenn die Weltmarktpreise für Phosphor- und Stickstoffdünger 500 Dollar pro Tonne und für Kalidünger 400 Dollar pro Tonne übersteigen würden. Und im November sagte der Minister für Industrie und Handel Denis Manturov, dass der Exportzoll auf alle Arten von Düngemitteln 23.5 % betragen wird, wenn die Weltpreise 450 $ pro Tonne überschreiten, und der Resolutionsentwurf wurde bereits vorbereitet.
Zölle werden von allen Herstellern gezahlt
Laut Phosagro blieb das Niveau der durchschnittlichen Preise für Mineraldünger im dritten Quartal 2022 höher als die Preise für den gleichen Zeitraum im Jahr 2021. Der durchschnittliche Preis für Harnstoff in den Häfen der Ostsee betrug 538 USD pro Tonne gegenüber 442 USD im Vorjahr. für Ammophos (Ammoniumphosphat, Stickstoff-Phosphor-Dünger, enthält 10–12 % Stickstoff und 44–52 % Phosphor) – 777 $ pro Tonne auf der gleichen Basis gegenüber 695 $ für Kaliumchlorid (Kaliumdünger mit 58–60 % Kaliumoxid) – 694 $ gegenüber 277 $.
„Die Preise für phosphorhaltige und kalihaltige Düngemittel gingen allmählich zurück, weil sie im Vergleich zu den Preisen für landwirtschaftliche Produkte zu hoch waren“, heißt es in dem Bericht des Unternehmens. „Die Preise für Stickstoffdünger, einschließlich Harnstoff, folgten einem überwiegend steigenden Trend, auch aufgrund des anhaltend hohen Energiepreisniveaus und infolge einer spürbaren Reduzierung der Produktion dieser Düngemittel, insbesondere in Europa.“
Bei den aktuellen Preisen ist es wahrscheinlich, dass die Abgabe auf alle Arten von Düngemitteln erhoben wird, sagt Dmitry Puchkarev, Börsenexperte von BCS World of Investments.
„Jetzt liegen die Einzelhandelspreise für Kaliumchlorid in Europa und den USA bei etwa 850 bis 855 US-Dollar pro Tonne, für Harnstoff bei 820 bis 825 US-Dollar, für Diammoniumphosphat (Stickstoff-Phosphor-Dünger mit 18 % Stickstoff und 46 % Phosphor) bei 820 bis 830 US-Dollar pro Tonne. Verglichen mit den Preisen im Frühjahr-Sommer 2022, als sie mehrjährige Höchststände erreichten, sind die Preise rückläufig“, sagt der unabhängige Experte Leonid Khazanov. „Die Preise haben jedoch noch nicht das Niveau von November 2021 erreicht, obwohl sich die Kosten für Harnstoff den Indikatoren dieses Zeitraums nähern.“ Die Exportpreise in den russischen Häfen sind deutlich niedriger als die Einzelhandelspreise im Westen, da sie die Transportkosten und die Handelsspanne zwischen Herstellern und Verbrauchern nicht enthalten.
„Der Mindestpreis von 450 Dollar pro Tonne kann nicht als zu hoch bezeichnet werden“, sagt Alexey Kalachev, Analyst bei Finam. "Höchstwahrscheinlich war es das Ergebnis von Vereinbarungen und Kompromissen." Laut Kalachev sind die Düngemittelpreise zwar um 20-30 % gegenüber den Höchstwerten des Frühjahrs gefallen, aber sie bleiben immer noch hoch – sie waren nur im Herbst 2021 höher, und davor waren die Preise die meiste Zeit merklich niedriger.
In den vergangenen Jahrzehnten stiegen die Düngemittelpreise nur in den Jahren 450-2007 und 2008-2010 über 2012 Dollar pro Tonne, bemerkt Kalachev. Daher, so sagt er, wird die Abgabe über dem Cut-off-Preis nach dem Plan der Regierung den „Windfall“ der Düngemittelhersteller aus einer erfolgreichen Konjunktur dem Haushalt entziehen. Der Mindestpreis schützt die Erzeuger vor einer übermäßigen steuerlichen Belastung, wenn sich die Marktbedingungen ändern und die Preise auf das durchschnittliche Niveau der Vorjahre fallen.
Die Verluste der Produzenten nach der Einführung von Exportzöllen werden nicht nur von den Preisen abhängen, sondern auch vom Anteil der Exporte an ihren Einnahmen, sagt Kalachev. Jetzt legen die Unternehmen die Geographie der Verkäufe nicht offen. In den Vorjahren machte der Export von Phosagro etwa 70 % des Umsatzes aus. Wenn ein Zoll von 23.5 % auf einen Preis von über 450 US-Dollar pro Tonne erhoben wird, kostet der Zoll das Unternehmen bei Beibehaltung der aktuellen Preise etwa 6 % des Umsatzes, schätzt der Experte.
Das Ministerium für Industrie und Handel schreibt keine Preise, auf deren Grundlage sie als Richtwert herangezogen werden, da die Preise auf unterschiedlichen Grundlagen stark variieren, sagt Oksana Lukicheva, Analystin für Rohstoffmärkte bei Otkritie Investments. Alle Hersteller müssen Zölle zahlen, vor allem aber diejenigen, deren Exporte hoch geblieben sind – Phosagro, Akron, Eurochem. Uralchem, der Hauptproduzent von Kalidüngemitteln, wird weniger zahlen, weil seine Exporte zurückgegangen sind.
Laut Lukicheva können Zölle das Einkommen der Exporteure verringern, aber die Exporte nicht beeinträchtigen. „Der Zollsatz von 23.5 % ist bei den aktuell hohen Preisen für Düngemittel durchaus akzeptabel“, meint der Analyst. „Die Exporte könnten auf dem Niveau des Vorjahres bleiben oder sogar wachsen, wenn die Sanktionen gelockert werden.“
Die Einführung des Zolls könnte zu einem Rückgang der Exporte aus Russland führen, wenn die Preise für Mineraldünger auf dem Weltmarkt weiter sinken, glaubt Khazanov. Mit einer solchen Entwicklung der Ereignisse, argumentiert der Analyst, wird die Rentabilität der Hersteller sinken, was gezwungen sein wird, die Lieferungen zu reduzieren und Investitionsprogramme zu überarbeiten. „Dies wird jedoch nach einiger Zeit zu einem Anstieg der Preise für Mineraldünger im Ausland aufgrund ihrer Verknappung auf dem Weltmarkt führen, wie es im Frühjahr-Sommer 2022 der Fall war, und die heimischen Chemieunternehmen, die an Tonnage verloren haben, werden dies tun in der Lage sein, Geld aufzuholen“, glaubt Khazanov.
Quoten beschränken den Export nicht
Zölle sind nicht die einzige Möglichkeit, die Lieferung russischer Düngemittel ins Ausland zu regulieren. Die Regierung hat beschlossen, die Kontingente für Düngemittelexporte vom 1. Januar bis 31. Mai 2023 zu verlängern. Der entsprechende Beschlussentwurf wird auf dem Portal der Entwürfe normativer Rechtsakte veröffentlicht. Darin wird das Kontingentvolumen für den Export außerhalb der EAWU auf 7,013 Millionen Tonnen für Stickstoffdünger und 4,907 Millionen Tonnen für Mehrnährstoffdünger festgesetzt.
Das ist weniger als es war. Vom 1. Juli bis 31. Dezember 2022 gelten Quoten für Stickstoffdünger – 8.3 Millionen Tonnen, für komplexe Düngemittel mit zwei oder drei Nährstoffen (Stickstoff, Phosphor und Kalium) – 5.9 Millionen Tonnen. Das Ministerium für Industrie und Handel gab am 21. November bekannt, dass es bereits beschlossen habe, die neue Quote für den Export bestimmter Arten von Stickstoffdüngemitteln zu erhöhen: Quote der Exportpreis von Harnstoff wird um 400,000 Tonnen erhöht, Ammoniumnitrat — um 200,000 Tonnen, Harnstoff-Ammoniak-Gemisch um 150,000 Tonnen. Das entsprechende Protokoll wurde vom ersten stellvertretenden Ministerpräsidenten Andrei Belousov unterzeichnet. Aber selbst nach einer Erhöhung dieser Quote um 0.75 Millionen Tonnen auf 7.763 Millionen Tonnen fällt sie unter der derzeitigen Quote für den Export von Stickstoffdüngemitteln von 8.3 Millionen Tonnen aus.
Die Höhe der Quoten wird auf der Grundlage des Produktionsvolumens, der Lieferungen an russische Landwirte und Industrieunternehmen berechnet, heißt es in einer Erklärung, die Forbes vom Ministerium für Industrie und Handel erhalten hat. Dem Schreiben zufolge sieht die aktualisierte Version des Dokuments, die vom russischen Landwirtschaftsministerium genehmigt und vom russischen Ministerium für Industrie und Handel genehmigt wurde, Lieferungen an russische Landwirte im Zeitraum Januar bis Mai 2023 um 10% über dem gleichen Niveau vor Zeitraum des letzten Jahres, was sich auf die Verringerung der Gesamtzahl der Quotenexporte auswirkte.
Das im Vergleich zu früheren Quotenzeiträumen geringere Quotenvolumen sei vor allem zeitlich bedingt, heißt es in der Begründung. Zuvor wurden Kontingente für sechs Monate eingeführt – vom 1. Dezember 2021 bis 31. Mai 2022 und vom 1. Juli 2022 bis 31. Dezember 2022. Der im Projektbeschluss vorgeschlagene Zeitraum umfasst nur fünf Monate – vom 1. Januar bis 31. Mai. 2023. „Die endgültigen Kontingentsmengen werden im Rahmen der Abstimmung der Beschlussvorlage mit den interessierten Bundesvollzugsbehörden festgelegt und in einer Sitzung des Unterausschusses Zolltarifliche und nichttarifäre Regulierung, Schutzmaßnahmen im Außenhandel der Regierungskommission genehmigt für wirtschaftliche Entwicklung und Integration“, schreibt das Ministerium für Industrie und Handel.
„Im Allgemeinen wurden Exportquoten in Höhe von nur geringfügig weniger als den durchschnittlichen Exportmengen früherer Perioden eingeführt“, sagt Alexey Kalachev, Analyst bei Finam. „Sie schützen den heimischen Markt vor dem Wachstum des Exportvolumens, aber sie reduzieren die tatsächlich bestehenden Exporte der Unternehmen fast nicht.“
Die Festlegung von Quoten wird nur das Verhältnis zwischen dem Verkauf von Mineraldünger auf dem russischen Inlandsmarkt und im Ausland festlegen, bei Bedarf können sie erweitert werden, wie es bereits in diesem Jahr der Fall war, sagt Khazanov. „In jedem Fall bleibt der russische Markt der Schlüssel für unsere Produzenten, die 2023 ihre Kapazität aufgrund der fortgesetzten staatlichen Unterstützung der Landwirtschaft erhöhen könnten“, stellt der Experte fest.
Laut dem Russischen Verband der Düngemittelhersteller deckten die russischen Hersteller von Mineraldünger mit Stand vom 16. November 2022 108 % der geplanten Nachfrage der russischen Agrarproduzenten, die in diesem Jahr auf 4.85 Millionen Tonnen geschätzt wurde.
Eine Quelle: https://www.forbes.ru